摘要|中通快递在香港第二上市的集资额不超过 15.6 亿美元（约 121 亿港元），将出售 4500 万股。香港公开发售的更高定价为 268 港元，每手 50 股，入场费 13535 港元，并于 9 月 22 日定价，9 月 29 日挂牌。中通董事长兼CEO赖梅松及相关信托持有2.061亿股B类股份，及约760.83万股A类普通股，合共持有27.3%股份，占总投票权达78.4%。截至9月15日，美股的收盘价31.37美元/股的计价，赖梅松的财富达到66.5亿美元（约450亿人民币）。阿里巴巴持股8.7%，本次将行使优先购买权获配365.425万股，相当于此次发售量的8.1%。相关的认购分别通过阿里巴巴、阿里巴巴全资子公司Alibaba ZT Investment和Cainiao Smart Logistics Investment进行。阿里巴巴的认购增将斥资不超过9.77亿港元。
根据美国证券交易委员会文件和港交所招股书显示，中通快递在香港第二上市的集资额不超过 15.6 亿美元（约 121 亿港元），将出售 4500 万股。香港公开发售的更高定价为 268 港元，每手 50 股，入场费 13535 港元，并于 9 月 22 日定价，9 月 29 日挂牌。中通董事长兼CEO赖梅松及相关信托持有2.061亿股B类股份，及约760.83万股A类普通股，合共持有27.3%股份，占总投票权达78.4%。截至9月15日，美股的收盘价31.37美元/股的计价，赖梅松的财富达到66.5亿美元（约450亿人民币）。阿里巴巴持股8.7%，本次将行使优先购买权获配365.425万股，相当于此次发售量的8.1%。相关的认购分别通过阿里巴巴、阿里巴巴全资子公司Alibaba ZT Investment和Cainiao Smart Logistics Investment进行。阿里巴巴的认购增将斥资不超过9.77亿港元。
9月16日，中通快递董事长兼CEO赖梅松表示：“中通在香港交易所上市是我们发展历程中的又一个重大里程碑。自2002年成立以来，中通本着‘同建共享’的理念，打造了高效的运营体系和稳定的加盟网络，我们会继续践行‘用我们的产品造就更多人的幸福’的使命，成为全球一流的综合物流服务商。”
中通快递(http://02057.HK)17日起招股，据美国证券交易委员会文件，中通快递在香港第二上市的集资额不超过15.6亿美元（约121亿港元），将出售4500万股，香港公开发售的更高定价为268港元，每手50股；上市费用约1.78亿港元。
入场费13535元，并于9月22日定价，9月29日挂牌。高盛为中通快递独家保荐人。
联合账簿管理人为高盛、瑞银、中金、花旗。分销商则涵盖美、中、日、欧等各大投行，包括高盛、瑞银、中金、花旗、中银国际、华兴资本、CLSA、招银国际金控、日本瑞穗证券等。上述一众投行将为中通分销多达95%的发行量，亦即4275万股。
募资用途
中通快递香港二次上市募资的用途：约50%亦即59.4亿港元，将用于基础建设和扩容，包括购买土地使用权、建立分货港、建立现代物流设备、购买车辆以及提升自动化和电子化水平；约25%亦即29.7亿港元，将用于加强物流网络合作伙伴和增强物流网络稳定性，其中包括对合作伙伴提供融资以支持投资，加强“最后一公里”的服务；约15%亦即17.8亿港元，将用于投资物流生态系统；约10%亦即11.9亿港元将用于一般公司用途。
中通的相关股权及利益实体
董事长兼CEO赖梅松持有2.061亿股B类股份，及约760.83万股A类普通股，合共持有27.3%股份，占总投票权达78.4%。截至9月15日，美股的收盘价31.37美元/股的计价，赖梅松的财富达到66.5亿美元（约450亿人民币）截至2020 年6 月30 日，赖梅松通过Zto Lms Holding Limited及ZTO ES实益拥有213,708,313股股份，且其股份概无用作担保。
阿里巴巴持股8.7%，本次将行使优先购买权获配365.425万股，相当于此次发售量的8.1%。相关的认购分别通过阿里巴巴、阿里巴巴全资子公司Alibaba ZT Investment和Cainiao Smart Logistics Investment进行。阿里巴巴的认购增将斥资不超过9.77亿港元。
董事兼运营副总裁赖建法持有6658.79万股A类普通股，未持有任何B类股份，合共持有8.5%股份，占总投票权达2.5%。
中通快递六名主要股东，即赖梅松、赖建法、王吉雷、胡向亮、张顺昌及商学兵，各 自的配偶已签订配偶同意函。该等六名主要股东合共持有中通快递73.8%的股权。根 据配偶同意函，各签约配偶均无条件且不可撤销地同意，配偶知悉上述独家购买权协 议、股东表决权委托协议、不可撤销的授权委托书、股权质押协议及独家咨询与服务 协议，并已阅读并理解合约安排。各签约配偶均承诺不因其与相关可变利益实体股东 间婚姻关系存续或终止而对该合约安排的有效存续提出任何相反主张，或对相关可变 利益实体股东履行任何合约安排施加任何阻碍或不利影响。
阿里菜鸟认购权
中通现金流与负债
中通财务指标
文件显示，中通快递2017年-2019年营收分别为130.6亿元、176.04亿元和221.09亿元，2019年营收同比增25.59%；2017年-2019年净利润分别为31.59亿元、43.83亿元和56.74亿元，2019年净利润同比增29.46%。
另外中通快递在8月份发布了今年第二季度的财务报告。数据显示，中通快递第二季度营收为人民币64.024亿元（约合9.062亿美元），比去年同期的人民币54.236亿元增长18%；中通快递第二季度毛利润为人民币17.692亿元（约合2.504亿美元），与去年同期的人民币17.686亿元相比基本持平；中通快递第二季度净利润为人民币14.536亿元（约合2.057亿美元），比去年同期的净利润人民币13.651亿元增长6.5%。
截至2017年、2018年及2019年12月31日以及2020年6月30日，流动资产净额分别为人民币8,231.8 百万元、人民币16,092.6 百万元、人民币13,417.3 百万元及人民币 9,039.8百万元（1,279.5百万美元）
中通回购股份情况
中通快递关键节点
2002年 开始开展业务
2009年 《中华人民共和国邮政法》（2009年修订）颁布后，上海中通吉速递服 务有限公司随即开展快递业务
2013年 重组我们的业务，将上海中通吉速递服务有限公司与若干网络合作 伙伴的资产整合，成立中通快递股份有限公司获主要国际私募股权企业红杉资本注资
2014年 收购8个区域性网络合作伙伴的业务及其运营资产
2015年 收购16个网络合作伙伴，并于其后建立集中管控的全国性快递网络
2016年 市场地位全国领先，包裹量跃居全国首位
10月在纽交所完成首次公开募股，融资14亿美元
2017年 电子面单使用率达90% 我们的子公司上海中通吉网络技术有限公司获认定为国家高新技术企业
2018年 获由阿里巴巴与Cainiao Smart Logistics Investment Limited领投的 13.8亿美元战略股权投资
2019年 纳入MSCI全球标准指数
能获得港股通资格吗？
2014 年，香港、上海及深圳证券交易所合作建立了一种名为沪港通及深港通的交易所 互通交易机制，允许国际及中国内地的投资者经由其当地交易所的交易及结算设施交 易对方市场的合资格上市股权证券。沪港通及深港通目前覆盖在香港、上海及深圳市 场交易的超过2,000种股权证券。沪港通及深港通允许中国内地投资者直接交易香港联 交所上市的合资格股权证券，称之为南向交易；若无沪港通及深港通，中国内地投资 者没有其他直接、成熟的从事南向交易的途径。上海及深圳证券交易所于2019 年10 月 分别宣布将不同投票权公司股份纳入沪港通及深港通交易的经修订的有关南向交易的 实施办法。然而，由于有关办法相对较新，实施细节仍然存在不确定性，尤其是有关 在香港联交所作第二上市的公司的股份。本公司于香港上市后作为第二上市的不同投 票权公司的A类普通股是否能够符合以及何时符合经沪港通及深港通交易的资格尚不 明确。我们的A类普通股不符合经沪港通及深港通交易的资格或取得上述资格的任何 迟延，将影响中国内地投资者交易我们A类普通股的能力，因而可能限制我们的A类普 通股在香港联交所交易的流通性。
中通的梦想
致力于成为全球一流的综合物流服务商并保持盈利增长。在核心快递业务表现良 好的同时，我们正充分利用资源和能力，向跨境、零担、综合仓储和综合物流服务等 产业链拓展。我们相信，随着中国整体经济的持续增长，我们的核心能力和资源积累 将演化出更多的业务板块，以响应物流和商业需求。随着中国物流业稳步发展并有望 在规模和效率上赶超发达国家，我们努力把握合适的时间将合适的资源投入到正确的 事情上。我们相信，这种严谨的业务拓展方式将推动我们稳步而坚定地转型，最终成为一个服务整个物流生态系统的卓越的平台。
我们的旅程才刚刚开始。
截至2020年6月30日，中通快递有90个分拣中心和282条自动化线路组成，超过3400条 线路由大约9,050辆自有线路运输车辆提供服务，超过5,000个直接网络合作伙伴运营着大约30,000个收件/送货网点和50,000个最后一英里 岗位。网络覆盖了中国99.2%以上的市县。
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