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海通国际知乎(海通怎么样)

admin 资讯 2023-08-25 21:54:32 248 0

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财联社(深圳,记者 成孟琦)讯,海通国际8月25日盘后公布中期业绩,港股IPO“一哥”交出亮眼“期中考试”答卷。

半年内海通国际收入38.35亿港元,同比增长9%;同时净利润增一倍至10.81亿港元,创五年新高;同样创下五年新高还有费类收入,达16.58亿港元,同比增长39%。截至2021年6月30日,海通国际的总资产达1354.71亿港元,净资产287.90亿港元。同时,董事会考虑中期现金派息每股9港仙,年化股息率由去年同期的4.28%升至7.76%。

上半年成绩单亮眼,也能从连续三年的半年报中观察海通国际业务改造与升级方向。收入与占比连续两个年度增长的业务分别是企业融资与资产管理。其中,企业融资已经成为海通今年上半年的营收之一业务,而资产管理在五大业务中连续两个年度都是增幅更大的。

收入与占比缩减幅度更大的业务是机构客户一项,2020年上半年因疫情而大幅下滑,2021年同期有所修复。兵家必争之地的财富管理业务,2021年收入上半年较2020年同期减少14.33%,较2019年减少19.71%。投资收入上,营收与占比皆波幅不大。

IPO承销继续全港之一,稳坐“一哥”宝座

海通国际港股IPO“一哥”的名号,来自过硬的企业融资业务实力。

从业务层面分析,企业融资类半年收入11.09亿港元,连续两年的增长后,之一次成为海通国际创收之一业务,也让海通国际坐实了“IPO一哥”的宝座。2020年与2019年上半年,企业融资业务在创收方面分别排名第二位与第三位。

2020年,海通国际以承销51单香港IPO项目位列香港IPO承销榜之一名。据彭博数据,2012年至2020年10月,海通国际所参与的首次公开发售项目累计数量位居香港市场之一。海通国际继续发挥优等生实力,在该拿高分的科目上交出亮眼成绩。2021年上半年企业融资业务费类收入7.98亿港元,同比增长49%,其中承销及配售佣金收入为6.88亿港元,同比增长48%。期内海通国际在香港市场共参与承销22个IPO项目,根据港交所数据,今年上半年共有46家公司顺利IPO,与去年同期相比,数量减少24%,募资额增加127%。

在2021年上半年IPO数目减少,但募资额大增一倍有余的状况下,海通国际保持了与今年行情相应的市场占有率与收入增长力。根据彭博数据,海通国际按承销项目数和承销金额计均名列香港市场之一,按项目数量计,市场占有率超过48%。

资产管理业务:连续两年高速增长

海通国际另一项连续两年收入与占比都增长的业务是资产管理。

根据半年报,期内的平均资产管理规模超过610亿港元,2021年上半年资产管理费及表现费收入为2.71亿港元,较2020年同比上升76%,较2019年同比上升146%。

海通国际资产管理旗下多只基金持续提供稳定和优异的长期回报。根据理柏基金排名,截至2021年6月30日,海通国际强制性公积金计划下的“海通环球分散基金”于过去五年录得99%累计回报,在同类基金中排名之一。

机构客户与财富管理业务面临转型调整

2021年上半年,海通国际的机构客户业务收入9.43亿港元,同比增长11%,主要因为费类收入同比上涨逾50%。但较2019年同期机构客户业务收入16.58亿港币下降幅度超40%。

在私人财富管理方面,海通国际凭借强大的投行、资管和研究网络,走在了在港中资券商前列。今年7月私人财富管理团队搬入国际金融中心,8月迎来环球家族办公室业务,频繁的动作展现出海通国际抢占企业家客户财富整合与传承市场的决心。

2021年上半年,海通国际财富管理业务收入8.43亿港币,较去年同期占比与收入皆有所下降。值得一提的是,当中的私人财富管理业务收入达5.24亿港元,占财富管理业务总收入的62%。高净值客户资产规模持续增长,有望成为公司新的业绩成长引擎。

财富管理是海通国际近年来在年报上不断提到要重点发展的业务,其财富管理业务的转型目标分为针对零售客户与企业家客户两类。针对零售客户的目标是:利用最新金融科技推动网上交易平台的快速发展。针对高净值客户的目标为:力争成为企业家的私人财富管理机构。最近几个月私人财富管理的新动向正体现了海通国际在抓住企业家客户的心上所付出的努力。

另外,海通国际在上半年共完成136个债劵发行项目,当中有27个绿色及可持续发展债券发行项目,绿债融资额达79.7亿美元,项目数量及融资规模均较2020年全年大增逾一倍。同样引自彭博数据,中国及香港绿色债券发行市场,海通国际按项目数量计排第二位。

凭藉在可持续金融及ESG实践方面的优秀表现,2021年初,海通国际获MSCI上调ESG评级,从BBB 级提高至A级,成为全球投行在ESG实践领域佼佼者。

6家中资券商国际业务上市子公司交期中答卷

随着在港中资券商国际业务上市子公司半年业绩排队“交答卷”,各家的成绩与特长逐步展现,且有了清晰的图景。

在金融对外开放格局不断推进之下,外资投行纷纷加码中国市场,同时不能忽略的是,中资券商在海外资本舞台所扮演的角色也越来越重。香港作为国际金融及贸易中心,全世界的目光都在注视着在港中资金融机构的表现。

凭着长久深耕本土市场的优势,在港中资券商已从初来乍到时的默默无闻到跻身香港资本市场前列。截至今日,港股上市的6家中资券商国际业务子公司皆已公布半年业绩,海通国际半年收入38.35亿港元位列之一,国泰君安国际与交银国际成为榜眼与探花,二者半年收入分别为25.13亿港元与11.9亿港元。

这并不是一场单纯依靠数字决高下的比拼,在数字之外,长久观望者们希望看到的是各家的深厚功力与独特招式,以及在港中资券商国际业务子公司怎样凭借多年本土的积累和海外的创新发挥特长,激发潜能,为中资券商走向世界贡献一份力量。

期中答卷海通国际表现不俗,拿到了在港上市子公司之一的好名次,却也能从各项业务当中窥探到在港券商子公司转型任务的艰巨与创新突破的难度,怎样发挥业务优势,修复短板,通过结构优化获得长足的成长,从而在国际舞台上产生竞争力是每家券商海外子公司面临的难点。谈到2021年下半年的展望,海通国际表示随着疫苗进一步推广,全球经济复甦将持续展开,面对错综复杂的外部环境,作为一家立足香港,面向全球的中资投行,将持续改善收入结构,控制杠杆规模,强化风险管理能力,以稳健的商业模式应对环球市场的不确定性,矢志成为一家有中国名字的世界一流投行。

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